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Software para la gestión de asesorías

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Con el software de gestión de asesorías Eplan, usted podrá tener un perfecto control de los asuntos que trata con sus clientes, podrá crear un asunto genérico para cada cliente, o bien hacer un asunto por cada gestión que tenga suficiente entidad. En cada asunto nuestro software de asesorías le permite identificar el asundo por varios campos, crear trabajos, adjuntar documentos, controlar actuaciones y facturar con cuota fija, por trabajos, o con la combinación de ambos.

Control de tareas para poder efectuar una correcta gestión del despacho, es fundamental que su programa para asesorías le permita controlar los trabajos pendientes a clientes, así como los trabajos de cada profesional y cada grupo, podrá saber en cada momento que es lo que está pendiente de finalizar, y el tiempo invertido.

Controle totalmente la gestión de su asesoría y optimice el trabajo en grupo. Sudespacho.net ha creado una nueva forma de entender el CRM y el software de asesorías.

Trabajos predefinidos Podrá crearse dentro de nuestro software de asesorias su propio árbol de trabajos predefinidos, señalizando el profesional asignado, si la tarea es recurrente, el importe de ese trabajo, así como demás implicaciones en la agenda.

Un paso más en la automatización en la gestión de despachos. Facturación de cuotas y trabajos Hasta ahora los programas para asesorías, no tenían bien resuelto la facturación de los trabajos en combinación con la cuota fija, o iguala.

El software CRM de gestión para asesorías de Sudespacho.net, permite de manera sencilla, facturar con la máxima flexibilidad, rentabilice la gestión de su despacho al máximo.

Realización de remesas Perfectamente integrado en su programa para asesorías, podrá generar remesas en base a norma 18 ó 59, de manera totalmente automática. Envie las remesas a su banco en cuestión de minutos.

Control de impagados. En su gestión diaria de la asesoría, es importante que disponga de un control de impagados, nuestro software para asesorías CRM le permite, fraccionar los pagos de una factura, efectuar distintos sistemas de cobro Gráficos e informes de rentabilidades para poder tener una visión lo más amplia posible, es fundamental en gestión de despachos, disponer de informes precisos sobre la rentabilidad de los clientes y los profesionales.

Con nuestro programa CRM para asesorías usted podrá obtener Gestión documental Es fundamental, en la gestión de su asesoría, disponer de una gestión documental, con nuestro software CRM para asesores usted podrá adjuntar y clasificar los documentos por asuntos, pudiendo adjuntar los documentos en cualquier formato, ya sea por actuación o por asunto. Los programas de asesores de Sudespacho.net utilizan un procesador de textos propio en formato HTLM, o bien usted puede trabajar con su propio procesador de textos con documentos con extensión .rtf.

Restricción de accesos por usuarios y por grupos Usted puede determinar a que partes del programa CRM de gestión de asesorías quiere que accedan los profesionales del despacho, de esta forma podrá definir los grupos de trabajo y las partes que debe acceder cada profesional. Esta configuración es ideal así mismo para los primeros meses de trabajo, y permite conseguir una implementación del software de asesoría muy rápida.

Agendas individuales o en grupo Los programas para asesores de Sudespacho.net disponen de una agenda viculada con los asuntos ideal para la gestión de la asesoría y que permite un total control sobre fechas, plazos, avisos y citas.

Totalmente integrada en el software CRM de asesores visualmente una visión diaria, semanal y mensual, al mismo tiempo la agenda de gestión de despacho, en la versión profesional, permite poder tener una visión del despacho global, o por grupos de trabajo.

Exportación a contabilidad Usted dispondrá de la posiblidad de exportar las facturas y remesas a su software de contabilidad, esta integración está resuelta para los software más habituales en los despachos profesionales, para más información póngase en contacto con nuestros consultores.

El software de gestión de asesorías de Sudespacho.net prevee la exportación en diversos formatos, esto le permitirá no duplicar trabajo.

Compatible LOPD Sudespacho.net cumple de manera muy estricta la normativa de protección de datos personales, todo el software de gestión de asesores y abogados que ofrecemos a nuestros clientes ha superado un proceso de certificación en norma ISO 9001, estando certificado por AENOR.

Sudespacho.net proporciona un acceso encriptado a los programas de asesorías, y realiza dos copias de seguridad diaria.

Sudespacho.net es responsable de los datos que almacena, hemos dispuesto todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales.

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